V seznamu příjemek se kurzorem postavíme na doklad, který chceme přenést do faktury (doklad musí být uzavřen).
Spustíme operaci Fakturace
(Ctrl+5) a nastavíme potřebné parametry generování:
Přenos do Fakturace slouží k přenosu údajů z dokladu příjemky do agendy Skladové fakturace
Přenos příjemky do Fakturace
V seznamu příjemek se kurzorem postavíme na doklad, který chceme přenést do faktury (doklad musí být uzavřen).
Spustíme operaci Fakturace
(Ctrl+5) a nastavíme potřebné parametry generování:
Nový
doklad – příjemka se přenese na nový doklad faktury. Hodnoty
pro nový doklad doplníme v části Datum, Doklad, Výdejka, Typ,
Datum DPH, Skupina DPH a Odběratel.
Můžeme zaškrtnout volbu Aktualizovat kurz, která zajistí vytvoření
hlavičky nového dokladu s aktuálním kurzem z číselníku Měny,
Připojit k existujícímu – příjemka se přenese do již existující faktury. Konkrétní fakturu zvolíme v dolní části průvodce.
Fakturovat – příznak, zda chceme fakturovat stejné množství, jako je uvedeno na příjemce bez ohledu na to, zda máme tolik množství na skladě.
Po dokončení operace - příznak, zda po dokončení operace chceme automaticky otevřít agendu Fakturace – Sklad, kde nám kurzor bude stát na přeneseném dokladu.
Zatrhneme položky, které chceme přenést, případně u nich zadáme požadované množství.
Dostupné – zaškrtávatko se samo aktivuje.
Částečně dostupné - vše skladem není (nabízí se jen to co je dostupné). Zaškrtávátko je aktivováno.
Nedostupné - nemáme nic a nabízí se nula. Zaškrtávátko je neaktivní.
Stiskem tlačítka Pokračovat dojde k vyřízení zadaného množství příjemky.
Tip Po zaškrtnutí Otevřít agendu Fakturace dojde rovnou k zobrazení a otevření záznamu v agendě Fakturace – sklad, kde můžeme doplnit další potřebné údaje, případně doklad vytisknout.
Související témata